INNOV.RU | Информационный портал 

Иннов: электронный научный журнал
 

Анализ основных показателей деятельности химической промышленности России

Analysis of the main indicators of Russian chemical industry operations



УДК 330.3

02.02.17 10:57
6369

Выходные сведения: Никитина К.Л., Корнилов Д.А., Корнилова Е.В. Анализ основных показателей деятельности химической промышленности России // Иннов: электронный научный журнал, 2017. №1 (30). URL: http://www.innov.ru/science/economy/analiz-osnovnykh-pokazateley-deyate/

Авторы:
Никитина Ксения Леонидовна, ФГБОУ ВО Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, Российская Федерация (603950 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 24), e-mail: kseny_nikitiha@mail.ru

Корнилов Дмитрий Анатольевич, доктор экономических наук, профессор кафедры «Управление инновационной деятельностью» ФГБОУ ВО Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, Российская Федерация (603950 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 24), e-mail: kornilov-d@yandex.ru

Корнилова Елена Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Энергетика, экономика, прикладная математика» Дзержинский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Дзержинск, Российская Федерация (606026, Россия, г. Дзержинск, ул. Гайдара, 49), e-mail: elena.maramohina@yandex.ru

Authors:
Nikitina Kseniya Leonidovna, Nizhny Novgorod state technical university of R. E. Alekseev, Nizhny Novgorod, Russian Federation (Russia 603950, Nizhny Novgorod, Minin st, 24.), E-mail: kseny_nikitiha@mail.ru

Kornilov Dmitrii Anatolievich, doctor of sciences in economics, professor of chair «Management of innovative activity» the Nizhny Novgorod state technical university of R. E. Alekseev, Nizhny Novgorod, Russian Federation (603950 Russia, Nizhny Novgorod, Minin St., 24), e-mail: kornilov-d@yandex.ru

Kornilova Elena Valeryevna, candidate of economic sciences, docent of the chair «Energy, Economy, Applied Mathematics» the Dzershinsk Polytechnical Institute of the Nizhny Novgorod state technical university of R.Е. Alekseev e-mail: elena.maramohina@yandex.ru

Ключевые слова: химическая промышленность, экспорт, финансовые показатели, инвестиции

Keyword: chemical industry, export, fertilizers, financial performance, investment

Аннотация: В статье проанализирован рынок химической промышленности России, а именно рассмотрены вопросы экспорта продукции, финансовые и ключевые инвестиционные показатели. Представлены показатели экспорта по видам химической продукции и их динамика в течение пяти лет.

Кроме того, в работе были рассмотрены такие финансовые показатели, как выручка, рентабельность и прибыльность предприятий отрасли. В целом наблюдается рост выручки в течение исследуемого периода и слабая положительная динамика рентабельности и прибыльности данного рынка. Была изучена динамика инвестиционных потоков в данную отрасль. Исследование показало, что основным источником финансирования в данном сегменте чаще всего выступают российские компании нефтехимического комплекса, а также некоторые российские финансовые институты. Основная доля инвестируемых средств была потрачена на модернизацию оборудования и транспорта.

Annotation: The article analyzes the market of chemical industry in Russia. The paper discusses the export performance by types of chemical products and their dynamics within five years. In addition, the reviewed financial results: revenues, margins and profitability of the industry.

In general, there was an increase in revenues and a weak positive trend of profitability of this market. dynamics of investment flows in this sector was considered. The study showed that the main source of financing in this segment often are the Russian companies of the petrochemical complex, as well as a number of Russian financial institutions. The main share of the invested funds was spent on the modernization of equipment and transport.

Анализ основных показателей деятельности химической промышленности России

Введение

Химическая промышленность — одна из самых молодых отраслей мировой индустрии, которая ныне входит в ее «авангардную тройку», наряду с металлургией и машиностроением. Это комплексная отрасль, определяющая, наряду с машиностроением, уровень НТП, обеспечивающая все отрасли народного хозяйства химическими технологиями и материалами, в том числе новыми, прогрессивными и производящая товары массового народного потребления.

Данный сектор представляет собой одну из ведущих отраслей тяжелой индустрии, является научно-технической и материальной базой химизации народного хозяйства и играет исключительно важную роль в развитии производительных сил, укреплении обороноспособности государства и в обеспечении жизненных потребностей общества. Она объединяет целый комплекс отраслей производства, в которых преобладают химические методы переработки предметов овеществленного труда (сырья, материалов), позволяет решить технические, технологические и экономические проблемы, создавать новые материалы с заранее заданными свойствами, заменять металл в строительстве, машиностроении, повышать производительность и экономить затраты общественного труда. Химическая промышленность включает производство нескольких тысяч различных видов продукции, по количеству которых уступает только машиностроению.

Структура химической промышленности

·        В отрасли химической промышленности выделяют: горно-химическую промышленность (добыча химического сырья — апатитов, фосфоритов, серы, каменных солей и др.);

·        основную химию (производство солей, кислот, щелочей, минеральных удобрений);

·        химию органического синтеза: производство исходных продуктов органического синтеза, производство полимерных материалов (синтетических смол и пластмасс, химических волокон, синтетического каучука и др.) и их переработка в готовую продукцию;

·        микробиологическая промышленность (разведение отдельных видов грибов, бактерий и т.д.);

·        прочие отрасли (бытовая химия, парфюмерная и т. д.).

 

К химической отрасли относится также фармацевтика, промышленность химических реактивов и особо чистых веществ, лаков и красок, бытовая химия и пр.

Сырьевой базой для отраслей химической промышленности служат все виды горючих полезных ископаемых (газ, нефть, сланцы), минеральное сырье (калийные, поваренные и другие соли, фосфориты, апатиты, сера), а также многие виды отходов производства черных и цветных металлов и самой химической промышленности. [1]

Одним из развитых производств химпрома считается коксохимический сектор. Он базируется на нуждах производства черных металлов. Коксохимия – своеобразная платформа для развития сопутствующих и дополнительных организаций, предприятий. Из коксовых газов, фенолов и смол изготавливаются медицинские средства, серная кислота, лакокрасочные изделия, полимеры, удобрения и пестициды.

Среди самых крупных ответвлений основной химии находится производство минеральных удобрений. Отрасль обеспечивает сельское хозяйство азотными, калийными, фосфорными удобрениями. Базовая химия занимается также производством серной кислоты, соды. Структура данного сегмента химической промышленности довольно обширная и насчитывает сотни направлений. [2]

 

Анализ рынка химической промышленности России

Экспортные показатели отрасли


Рис. 1. Экспорт российской химической продукции в весовом выражении

в 2009-2014 гг., млн тонн

Основными направлениями сбыта российской химической продукции являются страны СНГ (около 25% к октябрю 2015 года) [3], ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На их долю приходится около 80% всего экспорта. [4]

Анализ показал, что за исследуемый период объём экспорта удобрений вырос на 46% к 2014 (31млн.т.) году по сравнению с 2009 (21.3млн.т.). Что касается экспорта продукции неорганической и органической химии, то за 5 лет эти показатели выросли на 24% и 47% соответственно.


Рис. 2. Экспорт российской химической продукции в стоимостном выражении

в 2009-2014 гг., млн долл.

Что касается стоимостного выражения экспорта химической промышленности, то следует указать, что данная отрасль занимала около 7,5% - а именно около 29 млрд. дол. При этом экспорт удобрений занимал почти 31% в общей доле экспорта химпрома.

Несмотря на постоянный рост экспорта удобрений к 2014 году в весовом выражении за исследуемый период, в стоимостном выражении в 2014 году он несколько снизился (на 24% против пиковой точки в 2012 году) по сравнению с периодом 2011 – 2013 годов. Согласно источникам, это связано в первую очередь с увеличением спроса на азотные удобрения, нарастить выпуск которых для российской промышленности было весьма проблематично. Кроме того, существенно снизились (начиная с 2012 года) цены на калийные удобрения, наибольшую по массе группу, объем экспорта которой увеличить было значительно проще. [6]

Что касается экспорта неорганической химии, то в стоимостном выражении объём экспорта вырос на 336%, несмотря на то, что объёмы экспорта выросли лишь на 24%. Причиной этому может служить резкий скачок цен вверх на продукцию неорганической химии.

Экспорт органической химии тоже показал рост как в объёмах экспорта, так и в денежном выражении (203%). Но также, как и в случае с экспортом удобрений, наблюдается снижение выручки от экспорта начиная с 2011 года.

 

Финансовые показатели отрасли


Рис. 3. Финансовые показатели российской промышленности основных химических веществ в 2009-2014 гг., млрд руб.

В целом за исследуемый период можно отметить положительный рост выручки – с 150 млрд руб. в 2009 году, до 370 млрд. к концу 2014 года. Периодически наблюдается ряд форс – мажорных спадов. Начиная со второго квартала 2009 года, показатель рентабельности продаж медленными темпами поднимался вверх, вплоть до 2011 – 2012 годов. Начиная со второго квартала 2012 года, данный показатель начал неуклонно снижаться до четвертого квартала 2013 года, после которого последовал стремительный рост.

Инвестиции в отрасль

Если говорить о современном состоянии инвестиций в российскую промышленность основных химических веществ, то следует отметить, что главным источником финансовых вложений в данном сегменте чаще всего выступают другие компании российского нефтехимического комплекса, а также некоторые российские финансовые институты [10, 11, 12, 13].

Кроме того, существует несколько факторов, которые не позволяют российской химической промышленности привлекать иностранные инвестиции:

·        преобладающая доля в продукции химического комплекса России товаров с низкой степенью переработки первичного сырья, которые не обладают высокой добавленной стоимостью

·        отсутствие в данном сегменте вертикальной интеграции и возможностей для роста рентабельности за счет масштабирования производственных комплексов

·        высокая степень износа основных фондов (45-50%) и отсталость технологического оборудования российских предприятий, которые требуют серьезных вливаний в основной капитал

·        инфраструктурные и ресурсно-сырьевые ограничения – многие предприятия по производству основных химических веществ исторически расположены на значительном удалении от источников сырья, в регионах со слаборазвитой дорожной и проводящей сетью, не позволяющей оптимизировать логистические затраты [6]

Кроме того, в 2014 году условия для капиталовложений ухудшились с принятием антироссийских санкций – иностранные инвесторы в ближайшее время будут сдерживать инвестиции в ожидании дальнейшего развития политической ситуации.

Таблица 1 Ключевые инвестиционные показатели российской промышленности основных химических веществ в 2013-2014 гг., млрд руб.

Показатель

2013

2014

I кв

II кв

III кв

IV кв

I кв

II кв

III кв

IV кв

Инвестиции из-за рубежа

0,15

0,04

0,29

-0,02

0,66

0,02

0,57

0,65

Инвестиции в основной капитал, в т.ч.:

24,80

26,28

34,51

36,11

19,17

29,95

39,79

45,55

инвестиции в жилища

0,14

0,28

0,17

0,19

0,05

0,15

0,15

0,29

инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения

5,87

11,13

15,88

14,87

10,60

15,58

16,97

19,36

инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства

17,09

13,68

17,84

20,54

7,78

12,52

21,16

23,03

Собственные средства, направленные на инвестиции в основной капитал

21,36

7,34

23,33

27,13

12,57

18,94

29,11

33,12

Кредиты банков, направленные на инвестиции в основной капитал

0,71

14,18

5,78

3,57

3,04

3,95

4,91

5,11

 

Однако, не смотря на санкции, в 2014 году иностранные инвестиции существенно увеличились – в два раза, по сравнению с 2013 годом. В 2013-2014 гг. большинство инвестиций в основной капитал в производстве основных химических веществ пришло из российских источников. При этом инвестиции в основной капитал в 2013 году составили около 122 млрд руб., а в 2014 году – 134 млрд руб. Кроме того в 2014 году несколько снизились инвестиции в жилые помещения, а так же в машины, оборудования и транспортные средства – примерно на 8-10%.

В 2013 году основным приоритетам в инвестициях было приобретение оборудования и транспорта. На основе этого можно сделать вывод о тенденции к модернизации уже существующих предприятий. Начиная с первого полугодия 2014 года данная тенденция изменилась, и на первое место вышли инвестиции в здания и сооружения. Частично это было связано с затратами на восстановление завода «Ставролен», который пострадал после пожара 26 февраля 2014 года [7]. Но начиная со второго полугодия 2014 года затраты на транспорт и оборудование вновь стали превышать инвестиции в здания и сооружения.



Библиографический список


1. Структура химической промышленности [Электронный ресурс]/ http://geolike.ru/page/gl_5311.htm
2. ХИМИЯ-2017 Международная выставка химической промышленности и науки [Электронный ресурс] /ЦВК «Экспоцентр», Москва/http://www.chemistry-expo.ru/ru/articles/otraslevaya-struktura-himicheskoj-promyshlennosti/
3. Экспорт химической продукции из России[Электронный ресурс] / http://newsruss.ru/doc/index.php/
4. Экспортеры России[Электронный ресурс] / http://www.rusexporter.ru/export-features/686/
5. Корнилов Д.А. Тенденции и направления развития научно-инновационной политики в РФ // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2010. № 3 (82). С. 266-275.
6. Краткий анализ финансового состояния отрасли по производству основных химических веществ в России, 2013-2014[Электронный ресурс]/ https://www.fira.ru/reports/report?file=research_GenChemicals_Russia_Brief.html
7. Новости 24 [Электронный ресурс] / http://www.donetsk.kp.ru/daily/26200.4/3086262/
8. Юрлов Ф.Ф., Корнилов Д.А., Плеханова А.Ф., Узбекова А.С. Социально-экономическое прогнозирование. Учебник / Нижний Новгород, 2010.
9. Беляев О.Г., Корнилов Д.А. Методика комплексной оценки инновационного потенциала региона // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2011. № 3 (88). С. 281-288.
10. Кузьмичев И.К. Постановка и решение задачи непрерывного планирования транспортного процесса // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2007. № 2. С. 3-23.
11. Кузьмичев И.К. Оценка риска и принятие управленческого решения при навигационном планировании на предприятиях водного транспорта // Наука и техника транспорта. 2008. № 4. С. 45-46.
12. Маремкулов А.Н. К вопросу изучения теоретических аспектов изучения экономического фактора геополитики России // Вестник НГИЭИ. 2016. № 9 (64). С. 162-169.
13. Корнилов Д.А., Моряшова Ю.А., Соколова Д.А. Экономическое прогнозирование в регионах // Иннов: электронный научный журнал. 2011. № 3 (8). С. 3.


References


1. Struktura himicheskoj promyshlennosti [EHlektronnyj resurs]/ http://geolike.ru/page/gl_5311.htm
2. HIMIYA-2017 Mezhdunarodnaya vystavka himicheskoj promyshlennosti i nauki [EHlektronnyj resurs] /CVK «EHkspocentr», Moskva/http://www.chemistry-expo.ru/ru/articles/otraslevaya-struktura-himicheskoj-promyshlennosti/
3. EHksport himicheskoj produkcii iz Rossii[EHlektronnyj resurs] / http://newsruss.ru/doc/index.php/
4. EHksportery Rossii[EHlektronnyj resurs] / http://www.rusexporter.ru/export-features/686/
5. Kornilov D.A. Tendencii i napravleniya razvitiya nauchno-innovacionnoj politiki v RF // Trudy NGTU im. R.E. Alekseeva. 2010. № 3 (82). S. 266-275.
6. Kratkij analiz finansovogo sostoyaniya otrasli po proizvodstvu osnovnyh himicheskih veshchestv v Rossii, 2013-2014[EHlektronnyj resurs]/ https://www.fira.ru/reports/report?file=research_GenChemicals_Russia_Brief.html
7. Novosti 24 [EHlektronnyj resurs] / http://www.donetsk.kp.ru/daily/26200.4/3086262/
8. YUrlov F.F., Kornilov D.A., Plekhanova A.F., Uzbekova A.S. Social'no-ehkonomicheskoe prognozirovanie. Uchebnik / Nizhnij Novgorod, 2010.
9. Belyaev O.G., Kornilov D.A. Metodika kompleksnoj ocenki innovacionnogo potenciala regiona // Trudy NGTU im. R.E. Alekseeva. 2011. № 3 (88). S. 281-288.
10. Kuz'michev I.K. Postanovka i reshenie zadachi nepreryvnogo planirovanija transportnogo processa // Nauchnye problemy transporta Sibiri i Dal'nego Vostoka. 2007. № 2. S. 3-23.
11. Kuz'michev I.K. Ocenka riska i prinjatie upravlencheskogo reshenija pri navigacionnom planirovanii na predprijatijah vodnogo transporta // Nauka i tehnika transporta. 2008. № 4. S. 45-46.
12. Maremkulov A.N. K voprosu izuchenija teoreticheskih aspektov izuchenija jekonomicheskogo faktora geopolitiki Rossii // Vestnik NGIJeI. 2016. № 9 (64). S. 162-169.
13. Kornilov D.A., Moryashova YU.A., Sokolova D.A. EHkonomicheskoe prognozirovanie v regionah // Innov: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal. 2011. № 3 (8). S. 3.


  Яндекс.ВиджетINNOV

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления