INNOV.RU | Информационный портал 

Иннов: электронный научный журнал
 

Особенности диверсификации крупных нефтегазодобывающих компаний по мере выработки запасов углеводородов

Features of diversification of large oil and gas producing companies as hydrocarbon reserves are developed



УДК 338,2

30.03.18 14:22
3612

Выходные сведения: Макаренко В.С., Корнилов Д.А. Особенности диверсификации крупных нефтегазодобывающих компаний по мере выработки запасов углеводородов // Иннов: электронный научный журнал, 2018. №3 (36). URL: http://www.innov.ru/science/economy/osobennosti-diversifikatsii-krupnykh/

Авторы:
Макаренко Владимир Степанович,
кандидат экономических наук, зам. директора ООО Диаллон, Санкт-Петербург, Российская Федерация, e-mail: v.s.makarenko@gmail.com

Корнилов Дмитрий Анатольевич,
Академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор кафедры «Управление инновационной деятельностью», ФГБОУ ВО Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, Российская Федерация,
e-mail: kornilov-d@yandex.ru

Authors:
Makarenko Vladimir Stepanovich,
Candidate of Economic Sciences, St. Petersburg, Russian Federation,
e-mail: v.s.makarenko@gmail.com

Kornilov Dmitrii Anatolievich,
doctor of sciences in economics, professor of chair «Management of innovative activity» the Nizhny Novgorod state technical university of R. E. Alekseevа
e-mail: kornilov-d@yandex.ru

Ключевые слова: нефть, диверсификация, вертикально-интегрированные нефтяные компании, объемы добычи нефти, моногорода, себестоимость добычи, корреляция

Keyword: oil, diversification, vertically integrated oil companies, oil production, single-industry cities, production costs, correlation

Аннотация: В статье рассмотрены понятия вертикальной и горизонтальной диверсификации, типы диверсификации (несвязанный и связанный) в разрезе стратегического планирования деятельности крупных нефтегазодобывающих компаний. Определены этапы развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), их возможности и ограничения, принципы построения. Рассмотрены процессы диверсификации деятельности ПАО «Лукойл» и ОАО «Сургутнефтегаз», определены различия в подходах к диверсификации. Выявлены проблемы крупных нефтегазодобывающих компаний и созданных моногородов на их базе, а именно низкая плотность населения, удаленность от мест переработки и основных потребителей продукции, суровые климатические условия, постепенное сокращение запасов месторождений, рост затрат на добычу и транспортировку, изношенность оборудования, нехватка инвестиций, низкий уровень технологического развития при производстве и передаче тепловой и электрической энергии, потребность в создании и поддержании социальной инфраструктуры.

Показано, что в процессе диверсификации деятельности нефтегазодобывающих компаний Ханты-Мансийского автономного округа необходимо учитывать особенности территорий и созданные моногорода с целью поддержания и сохранения созданной социальной инфраструктуры.

Annotation: The article deals with the concepts of vertical and horizontal diversification, types of diversification (unrelated and related) in the context of strategic planning for the activities of large oil and gas producing companies. The stages of development of vertically integrated oil companies (VINK), their capabilities and limitations, principles of construction are defined. The processes of diversification of the activities of PJSC "Lukoil" and OJSC "Surgutneftegas" are considered, differences in approaches to diversification are determined. 

The problems of large oil and gas producing companies and the established single-industry towns on their basis have been identified, namely, low population density, remoteness from processing sites and major product consumers, severe climatic conditions, gradual reduction in deposit reserves, increased production and transportation costs, equipment deterioration, lack of investment, low level of technological development in the production and transmission of heat and electricity, the need to create and maintain a social infrastructure.

It is shown that in the process of diversifying the activities of oil and gas producing companies of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, it is necessary to take into account the peculiarities of the territories and the created single-industry cities with the purpose of maintaining and preserving the created social infrastructure.



Особенности диверсификации крупных нефтегазодобывающих компаний по мере выработки запасов углеводородов

Введение

Успешная производственная деятельность крупных нефтегазодобывающих компаний может осуществляться лишь на основе стратегического планирования и экономического прогнозирования. Для повышения эффективности управления необходим выбор оптимальной стратегии развития с учетом множества факторов как внутренней, так и внешней среды. В научно-технической литературе существуют различные трактовки такого понятия как диверсификация производственной деятельности предприятия, например, это явление, характеризующее степень разнообразия видов продукции, типов деятельности и т.д. на предприятии.

Материалы и методы 

Диверсификация (лат. diversus – разный и facere – делать) – это процесс распределения ресурсов (материальных, денежных и др.) с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции, увеличения доли рынка (рынка сбыта) и т.д. [1] С нашей точки зрения можно согласиться с таким достаточно общим подходом к определению понятия диверсификации. Цель данного вида деятельности – максимизация прибыли, повышение устойчивости предприятия и снижение отраслевых рисков. В рамках диверсификации производства выделяют несвязанный и связанный тип, который, в свою очередь, делится на вертикальную и горизонтальную диверсификацию (рис.1).


Рис. 1 Основные направления диверсификации нефте-газодобывающих компаний.

Несвязанный тип диверсификации также называют латеральным – он предполагает создание новой сферы, которая напрямую никак не связана с существующей спецификой деятельности. Для крупных нефтегазодобывающих компаний наиболее характерен связанный тип диверсификации, когда кроме добычи нефти предприятие занимается переработкой нефти, созданием сети АЗС. На практике наиболее часто применяется связанная вертикальная диверсификация, когда нефтяная компания решает изменить производство за счет сокращения или удлинения производственной цепочки. Чем шире продуктовая линия или больше не связанных друг с другом производств, тем больше будет степень диверсификации компании.

Результаты и обсуждения 

По своей природе крупные нефтяные компании изначально являются вертикально интегрированными. Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) — это нефтяные компании, по форме собственности, являющиеся акционерными обществами и выступающие материнскими организациями по отношению к другим дочерним нефтеперерабатывающим и прочим компаниям. При этом дочерние фирмы практически независимы от ВИНК, у них есть собственное управление, совет директоров. Материнская компания лишь дает им конкретные задания, способствующие достижению определенных финансовых результатов [2].

На протяжении столетия вертикально-интегрированные компании успешно осуществляли свою производственную деятельность. Одним из пионеров в области создания вертикально-интегрированных компаний является Г. Форд, так как при производстве автомобилей он контролировал в своих руках добычу металла, угля и т.д. [3] В течение нескольких десятилетий в ХХ веке многие крупные промышленные корпорации копировали такую организацию производства своей продукции, которая обеспечивала полный контроль над всеми участниками производства. Можно считать, что в этот же период зарождалась нефтяная промышленность. Принцип построения вертикально-интегрированных компаний, в этот период развития отрасли, был успешно использован на практике и обеспечил высокую эффективность управления. Однако, по мере роста производительности труда, развития высоких технологий, транспорта, международной интеграции вертикально-интегрированные компании вынуждены выбирать различные механизмы диверсификации как средство повышения выживаемости компаний в условиях развития конкуренции. Проводится курс на все более глубокую переработку сырья и выход на высококонкурентные рынки конечной продукции нефтепереработки. Так, в частности, ПАО «Лукойл» достигло больших успехов в области производства автомобильных масел. Доля ПАО «Лукойл» на мировом рынке судовых масел составила 9,5% в 2015г. по сравнению с 5% в 2014г. За один год рост составил 90%. Рост продаж синтетических масел для легковых автомобилей составил 100%. Получено более 150 новых одобрений ведущих производителей техники и оборудования, в том числе MAN, Porsche, Mercedes, BMW и других, достигнуто увеличение ассортимента масел до 400 наименований. К сильным сторонам компании следует отнести хорошо диверсифицированный портфель активов, осуществление активной деятельности в 35 странах на четырех континентах, а также в 64 регионах России [4]. За период 1993-2015 гг. значительно выросли основные показатели, характеризующие устойчивое развитие компании.


Табл. 1 Показатели, характеризующие развитие НК «Лукойл» 1993-2016 гг., составлено авторами на основе годовых отчетов ПАО «Лукойл»


Особое внимание следует обратить на динамику изменения таких показателей как переработка нефти, количество НПЗ, АЗС, глубину переработки, которые с нашей точки зрения в значительной мере характеризуют устойчивое развитие компании в условиях нестабильной внешней среды. Например, добыча углеводородов за рассматриваемый период возросла в 2,4 раза, переработка нефти - в 3,4 раза, количество НПЗ – в 4 раза, количество АЗС – в 8 раз (табл.1). Эти достижения свидетельствуют о выбранной эффективной на современном этапе развития стратегии компании – максимально возможное предоставление услуг конечному пользователю не только на территории России, но и за рубежом. На примере ПАО «Лукойл» можно сделать вывод о том, что связанная вертикальная диверсификация с ориентацией на зарубежные рынки позволила этой компании добиться устойчивого развития даже в условиях нефтяного кризиса.

Другой подход к диверсификации демонстрирует ОАО «Сургутнефтегаз». Эта одна из крупнейших нефтегазодобывающих компаний в мире, которая осуществляет диверсификацию производства на складывающемся рынке энергоресурсов в рамках сквозного технологического процесса, включающего подготовку запасов - добычи нефти и газа – нефтепереработку и нефтехимию – производство электрической и тепловой энергии [5]. Подобные действия направлены на повышение устойчивости ОАО «Сургутнефтегаз» в условиях неблагоприятной ситуации на мировом энергетическом рынке и, в том числе, в условиях российского экономического кризиса 2014 г. Однако, это создает объективные трудности на пути трансформации компании в энергетический холдинг. Войдя в электроэнергетику нефтегазовые компании, наиболее полно смогут использовать ресурсы своих месторождений. Например, не сжигать или реализовать попутный газ по остаточному принципу, а эффективно использовать его как сырье на базе предприятий холдинга [5]. Однако на этом пути существует множество проблем, которые рассмотрены в работах ученых и специалистов: изношенность оборудования, нехватка инвестиций, низкий уровень технологического развития при производстве тепловой и электрической энергии, при передаче электроэнергии и т.д. [5], [6].

С нашей точки зрения вышерассмотренные типы диверсификации нефтегазодобывающих компаний направлены на повышение устойчивого развития нефтегазодобывающих компаний в условиях стабильных запасов углеводородного сырья на освоенной территории его добычи. Однако из-за снижения уровня крупных запасов углеводородного сырья на значительных территориях с большим количеством населения требует разработки иных подходов к диверсификации. В условиях Западной Сибири, для которой характерна низкая плотность населения, суровые климатические условия, слабое развитие промышленности и сельского хозяйства основной целью диверсификации становится сохранение максимально возможного числа рабочих мест и существующей инфраструктуры. Следует отметить, что в ряде случаев благодаря градообразующим нефтяным компаниям в инфраструктуру городов вложены огромные деньги. Например, г. Сургут имеет самую современную инфраструктуру благодаря ОАО «Сургутнефтегаз».

В России традиционно более плотно заселена Европейская часть, которая, имея развитую промышленность, является основным потребителем углеводородов. В период зарождения нефтяной отрасли в конце XIX начале XX вв. добыча углеводородов велась в районе Каспийского моря, однако по мере выработанности месторождений добыча стала смещаться на восток, в том числе в Сибирь, все дальше удаляясь от основных потребителей в России и развитой транспортной инфраструктуры, что привело к возрастанию затрат на транспортировку. Требуется строительство дорогостоящих трубопроводов поставляющих нефть на НПЗ, в морские порты и т.д. Ситуация также значительно ухудшилась в связи с введением санкций против России, которые в основном направлены на сдерживание темпов развития нефтегазовой отрасли. В ряде случаев наблюдается падение выплат по акциям (рис.2), (табл.2).


Рис.2 Динамика изменения выплаты дивидендов НК на одну акцию, руб., составлено авторами [7]

 

Как видно из рис.2 ПАО «Лукойл» осуществляло выплаты по акциям с некоторым устойчивым ростом, что с нашей точки зрения может быть объяснено высокой степенью диверсификации продукции и значительным числом разрабатываемых месторождений в России (табл.1). Активная деятельность компании на международных рынках также способствует достижению стабильных показателей.

Несколько более сложная ситуация исторически сложилась для ОАО «Сургутнефтегаз», который в основном ведет добычу нефти в ХМАО. В этом случае выработка месторождений в этом регионе будет продолжать оказывать существенное влияние на достижение основных показателей развития, в т.ч. и на выплату дивидендов (табл.2). Дополнительное негативное воздействие будут продолжать оказывать введенные санкции. Для ОАО «Сургутнефтегаз» одним из возможных выходов из сложившейся ситуации является ускорение темпов диверсификации.

 

Табл. 2 Размер годовых дивидендов на одну акцию, руб. [7]

 

Устойчивая тенденция снижения объемов добычи нефти в ХМАО негативно будет сказываться на добыче практически всех нефтегазодобывающих компаний, осуществляющих производственную деятельность на этих территориях (рис.3).


Рис.3 Динамика добычи нефти в Ханты-Мансийском Автономном округе за период 2002-2016гг. [8]

Например, падение нефтедобычи в целом по ХМАО и в Западной Сибири ПАО «Лукойл», имеет коэффициент корреляции 0,76 с (табл.3).


Табл. 3 Объем годовой добычи ПАО «Лукойл» и в ХМАО, млн. тн. [4], [8]

 

В итоге из-за снижения объемов добычи нефти в городах Ханты-Мансийского автономного округа, территория которого из-за сурового климата приравнивается к районам Крайнего Севера, складывается достаточно сложная ситуация.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре расположено 17 монопрофильных территорий, из которых 11 относятся к городам (Сургут, Нижневартовск, Урай, Мегион, Лангепас, Нягань, Когалым, Радужный, Покачи, Советский, Нефтеюганск) и шесть - к поселкам (Барсово, Пойковский, Горноправдинск, Излучинск, Новоаганск, Мортка). В этих поселениях суммарно проживает около 1 млн. человек или 70% населения округа. Основным монопрофильным видом деятельности в крупных городах является нефтедобыча, где осуществляют свою деятельность предприятия, входящие в структуру крупных нефтяных компаний (ОАО «Сургутнефтегаз», НК «ЛУКойл», «ТНК-BP», НК «РуссНефть», НГК «Славнефть», НК «Роснефть»), в поселках - геологоразведка, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, заготовка и обработка древесины [9].

В ХМАО систематически принимаются программы, направленные на снижение напряженности на рынке труда, развитие социальной, жилищной и коммунальной структуры населенных пунктов, создание различного рода кластеров, развитие туризма [10]. Реализация направлений развития региона в существенной мере зависит от финансовых возможностей нефтегазодобывающих компаний, доходы которых в последнее время сокращаются. Если быть реалистами, то следует признать, что необходимо предпринять усилия не на развитие инфраструктуры, а по крайней мере на ее сохранение от полного физического и морального износа. Необходимо также сохранить по возможности рабочие места. Следует ожидать, что по мере выработанности запасов углеводородов жизнедеятельность в крупных городах будет угасать, как это случилось в свое время в г. Нижневартовск.

Вся экономика ХМАО держится на добыче углеводородов, запасы которых в последнее время сокращаются. В этих условиях нефтегазодобывающие компании неминуемо вынуждены будут пойти на сокращение численности персонала, т.е. произойдет высвобождение достаточно квалифицированных кадров. Этот процесс затронет мелкий и средний бизнесы, так как упадет спрос на его продукцию и услуги. Для смягчения негативного развития подобного сценария необходимо предпринять превентивные меры, которые реально могут реализовать только сами нефтегазодобывающие компании в соответствии со своей социальной политикой.

Крупные нефтедобывающие компании имеют квалифицированный персонал в различных областях (строительстве, IT-технологиях, логистике и т.п.). Относительно высокие доходы сотрудников в настоящие время позволяют поддерживать устойчивый спрос на различные товары и услуги. Эти два основных фактора являются очень благоприятными для проведения несвязанной диверсификации деятельности НК, очень важно не упустить эту возможность пока есть время. Выбор возможных направлений несвязанной диверсификации осуществляется на основе разработки соответствующей стратегии, которая наряду со многими другими факторами обязательно рассматривает механизмы бизнес-планирования в условиях существующих ограничений спроса, определения оптимального объема производства, достижения необходимых социальных показателей и т.д. Среди возможных вариантов диверсификации предпочтение отдают тем направлениям, которые требуют относительно невысокие затраты на внедрение; короткий или средний срок окупаемости; растущий или по крайней мере стабильный спрос на новую продукцию; минимальный риск при реализации (покупка лицензий, оборудования, технологий и т.п.). Следует заметить, что несвязанная диверсификация является, как правило, более затратной и сложной.

Например, как один из возможных вариантов диверсификации для ОАО «Сургутнефтегаз» можно рассмотреть процесс организация производства спортивной продукции на уровне мировых стандартов. Этот проект может быть реализован на основе закупки оборудования и технологий у ведущих мировых производителей. Для производства спортивных изделий может использоваться продукция нефтехимии и привлекаться значительное число выбывающих сотрудников. Производство подобной продукции не требует больших объемов перевозки сырья и готовой продукции, а, следовательно, не предполагает высокие транспортные расходы. Это является важным фактором в связи с территориальной удаленностью г. Сургута от крупных населенных пунктов и городов. Кроме того, ХМАО традиционно рассматривается как один из крупных спортивных центров. Наряду с вышеуказанным направлением могут рассматриваться и другие инвестиционные проекты. Важными критериями для отбора этих проектов также являются их взаимодополняемость и перспективность для трудоустройства сотрудников нефтегазодобывающих компаний. Традиционно рассматриваемые типы диверсификации ВИНК направленны на повышение их устойчивого развития в условиях неблагоприятной внешней среды. Отличительной особенностью предложенного типа диверсификации является то, что она направлена на поддержание устойчивого социально-экономического развития территорий нефтедобычи путем сохранения рабочих мест, инфраструктуры городов и поселков.

Необходимость подобной диверсификации в России вытекает из специфики ХМАО (концентрация значительного числа моногородов, ориентированных на добычу углеводородов; низкая плотность населения; суровые климатические условия, ограничивающие различные виды деятельности и т.д.). В отличие от других регионов России населению ХМАО будет затруднительно найти иную работу в регионе с достойной заработной платой. Для высокоразвитых стран с высоким уровнем жизни, высокой плотностью населения подобный вид диверсификации может быть не характерен. С нашей точки зрения именно по данной причине этот вид диверсификации не получил достаточного освещения в научно-технической литературе. Однако необходимо предпринять превентивные меры в связи с неизбежной выработанностью запасов нефти в ХМАО.

Заключение

С нашей точки зрения добыча углеводородов в развитых странах может рассматриваться лишь как один из возможных вариантов устойчивого развития экономики страны в пределах ограниченного временного интервала. Основная прибыль от продажи углеводородов должна идти на повышение технологического уровня страны, создания инвестиционных фондов, увеличение затрат на науку и т.п., т.е. скорейшую разработку практических направлений по уходу от сырьевой зависимости страны. В качестве примера подобного подхода, можно привести Норвегию, занимающую передовые позиции по уровню доходов населения [11]. Ориентация, например, Венесуэлы на доходы от продажи углеводородов на протяжении длительного временного интервала негативно сказывается на ее развитии [11], [12]. Затянувшаяся ориентация экономики России на экспорт углеводородного сырья сдерживает развитие других отраслей и прямо противоречит понятию «устойчивого» развития, которое предполагает удовлетворение потребностей настоящего, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности [13]. Современные темпы экспорта углеводородов позволяют удовлетворять потребности народов многих стран, в т.ч. Европы практически за счет ухудшения ситуации для будущих поколений России. Происходит загрязнение окружающей среды, так как тысячи километров трубопроводов остаются в земле.



Библиографический список


1. Гольдштейн Г. Я. Стратегический менеджмент, Из-во ТРТУ, Таганрог, 1995.
2. Первухин В. В. К истории создания интегрированных нефтяных компаний в России, ИМЭМО, 06 ноября 2012. [В Интернете]. Available: https://www.imemo.ru/ru/conf/2012/06112012/PVV_06112012.pdf. [Дата обращения: февраль 2018].
3. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения, Финансы и статистика, 1989. 206 с.
4. ПАО "Лукойл", «Годовые отчеты» [В Интернете]. Available: http://www.lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/ReportsAndPresentations/AnnualReports. [Дата обращения: 01 февраль 2018].
5. Богданов В. Л. Эффективность устойчивого развития нефтегазовой компании в условиях реформирования ТЭК России, Санкт-Петербург: СПб Государственный Горный Институт (технический университет), 2003.
6. Окороков В. Р., Окороков Р. В., Федоров М. П. Энергетические технологии и мировое экономическое развитие: прошлое, настоящее и будущее, СПб: Наука, 2010, 412 с.
7. Dividendo.ru, Дивидендные истории российских компаний [В Интернете]. Available: http://dividendo.ru/dividendnye-istorii-kompaniy.html. [Дата обращения: 01 февраль 2018].
8. НАЦ Рационального недропользования им. В.И. Шпильмана, «Информация о добыче нефти и разработке месторождений нефти и газа в ХМАО-Югре,» НАЦ Рационального недропользования им. В.И. Шпильмана, [В Интернете]. Available: http://www.crru.ru/dobicha.html. [Дата обращения: февраль 2018].
9. Коллектив авторов, Развитие моногородов России (монография), п. И. И. д-р экон. наук, Ред., Москва: Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации (центр прикладных разработок и консалтинга), 2013, p. 168.
10. Департамент экономического развития ХМАО-Югры, «РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХМАО – ЮГРЫ ОТ 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 339-РП «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХМАО – ЮГРЫ ОТ 22 МАРТА 2013 ГОДА № 101-РП «О СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХМАО-ЮГРЫ ДО 2020Г. НА ПЕРИОД ДО 2030Г.»,» 15 июня 2017. [В Интернете]. Available: https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-okruga/597688/proekt-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-do-2030-goda. [Дата обращения: февраль 2018].
11. Черноокий В. Нефтяная рента - дар или проклятье? Как живут нефтяные страны. Российская Экономическая Школа, 15 май 2016. [В Интернете]. Available: https://www.nes.ru/dataupload/files/events/public%20lectures/Valery%20Charnavoki%20May%2015%202016.pdf. [Дата обращения: февраль 2018].
12. Григорьев В., Зотин А., Мовчан А. Борьба с нефтью. Венесуэла: нефть плюс социализм. Московский Центр Карнеги, 28 февраль 2017. [В Интернете]. Available: http://carnegie.ru/commentary/68112. [Дата обращения: февраль 2018].
13. Шаталов-Давыдов Д. Ю. Этапы концептуализации устойчивого развития: анализ экономического и политического дискурсов // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Любачевского, №4 (1), 2012.
14. Корнилов Д.А., Макаренко В.С., Макаров В.М. Динамика средних мировых цен на нефть // Иннов: электронный научный журнал, 2017. №3 (23). URL: http://www.innov.ru/science/economy/dinamika-srednikh-mirovykh-tsen-na-/
15. Корнилов Д.А., Горшенкова Т.Н. Выявление финансовых рисков на основе оценки стоимости бизнеса (на примере ПАО"Газпром", ПАО"Лукойл", ПАО"Роснефть") // Иннов: электронный научный журнал. 2016. № 1 (26). С. 2.
16. Корнилов Д.А. Задачи модернизации предприятий нефтеперерабатывающей промышленности // XI Всероссийская школа-конференция молодых ученых «Управление большими системами», ИПУ РАН, г.Арзамас, 2014, С. 625-636.
17. Exxon Mobil. Прогноз развития энергетики 2017 года на период по 2040 год включительно. [В Интернете] 01 январь 2017 г. [Цитировано: 01 март 2017 г.] http://www.exxonmobil.ru/ru-ru/energy/energy-outlook/energy-outlook-highlights/energy-outlook-highlights-2017?parentId=b4111b47-2d82-43b8-b43f-1fb12cb9c560.
18. Агеев, А. И., Логинов, Е. Л. Снижение мировых цен на нефть: выдержит ли Россия? // Экономические стратегии. 2014 г., Т. 16, 10 (126), стр. 32-45.
19. Корнилов, Д. А. Зависимость между ценами на нефть и курсом валют (доллар/рубль) // Иннов: электронный научный журнал. 2015 г., 4 (25)
20. Корнилов, Д.А., Корнилова, Е.В., Васильев, Р.О. Анализ политических и экономических факторов, влияющих на цену нефти // Вестник НГИЭИ, 11 (66), 2016 г.,стр. 31-39.
21. OPEC. Annual Statistical Bulletin 2009, 2012, 2016. [В Интернете] 2017 г. [Цитировано: 01 март 2017 г.] http://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm.
22. Окороков В. Р., Окороков Р. В. Прогнозы глобального спроса на энергию в мировой экономике // Академия энергетики, 2 (58), апрель 2014 г., стр. 4-12.
23. Petroff, Allana и Yellin, Tal. What it coast to produce oil. [В Интернете] CNN Money, 01 ноябрь 2015 г. [Цитировано: 01 Март 2017 г.] http://money.cnn.com/interactive/economy/the-cost-to-produce-a-barrel-of-oil/index.html.
24. BP. BP Statistical Review of World Energy. [В Интернете] июнь 2016 г. [Цитировано: 01 март 2017 г.] http://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf.
25. The World Bank. Indicators. [В Интернете] 2016 г. http://data.worldbank.org/indicator/.
26. Dmitrii Zaitsev. $3.7 billion investment in Chinese shale industry could be bad news for Gazprom // Shale Gas International, 2015. URL: http://www.shalegas.international/2015/07/09/barnett-methane-emissions-higher-than-estimated-study-finds/
27. Dmitrii Zaitsev. Oil and gas recruitment continues to suffer amid market uncertainty // Shale Gas International, 2015. URL: http://www.shalegas.international/2015/07/09/oil-and-gas-recruitment-continues-to-suffer-amid-market-uncertainty/


References


1. Gol'dshtejn G. YA. Strategicheskij menedzhment, Iz-vo TRTU, Taganrog, 1995.
2. Pervuhin V. V. K istorii sozdaniya integrirovannyh neftyanyh kompanij v Rossii, IMEHMO, 06 noyabrya 2012. [V Internete]. Available: https://www.imemo.ru/ru/conf/2012/06112012/PVV_06112012.pdf. [Data obrashcheniya: fevral' 2018].
3. Ford G. Moya zhizn', moi dostizheniya, Finansy i statistika, 1989. 206 s.
4. PAO "Lukojl", «Godovye otchety» [V Internete]. Available: http://www.lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/ReportsAndPresentations/AnnualReports. [Data obrashcheniya: 01 fevral' 2018].
5. Bogdanov V. L. EHffektivnost' ustojchivogo razvitiya neftegazovoj kompanii v usloviyah reformirovaniya TEHK Rossii, Sankt-Peterburg: SPb Gosudarstvennyj Gornyj Institut (tekhnicheskij universitet), 2003.
6. Okorokov V. R., Okorokov R. V., Fedorov M. P. EHnergeticheskie tekhnologii i mirovoe ehkonomicheskoe razvitie: proshloe, nastoyashchee i budushchee, SPb: Nauka, 2010, 412 s.
7. Dividendo.ru, Dividendnye istorii rossijskih kompanij [V Internete]. Available: http://dividendo.ru/dividendnye-istorii-kompaniy.html. [Data obrashcheniya: 01 fevral' 2018].
8. NAC Racional'nogo nedropol'zovaniya im. V.I. SHpil'mana, «Informaciya o dobyche nefti i razrabotke mestorozhdenij nefti i gaza v HMAO-YUgre,» NAC Racional'nogo nedropol'zovaniya im. V.I. SHpil'mana, [V Internete]. Available: http://www.crru.ru/dobicha.html. [Data obrashcheniya: fevral' 2018].
9. Kollektiv avtorov, Razvitie monogorodov Rossii (monografiya), p. I. I. d-r ehkon. nauk, Red., Moskva: Finansovyj Universitet pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii (centr prikladnyh razrabotok i konsaltinga), 2013, p. 168.
10. Departament ehkonomicheskogo razvitiya HMAO-YUgry, «RASPORYAZHENIE PRAVITEL'STVA HMAO – YUGRY OT 09 IYUNYA 2017 GODA № 339-RP «O VNESENII IZMENENIJ V RASPORYAZHENIE PRAVITEL'STVA HMAO – YUGRY OT 22 MARTA 2013 GODA № 101-RP «O STRATEGII SOCIAL'NO-EHKONOMICHESKOGO RAZVITIYA HMAO-YUGRY DO 2020G. NA PERIOD DO 2030G.»,» 15 iyunya 2017. [V Internete]. Available: https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-okruga/597688/proekt-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-do-2030-goda. [Data obrashcheniya: fevral' 2018].
11. CHernookij V. Neftyanaya renta - dar ili proklyat'e? Kak zhivut neftyanye strany. Rossijskaya EHkonomicheskaya SHkola, 15 maj 2016. [V Internete]. Available: https://www.nes.ru/dataupload/files/events/public%20lectures/Valery%20Charnavoki%20May%2015%202016.pdf. [Data obrashcheniya: fevral' 2018].
12. Grigor'ev V., Zotin A., Movchan A. Bor'ba s neft'yu. Venesuehla: neft' plyus socializm. Moskovskij Centr Karnegi, 28 fevral' 2017. [V Internete]. Available: http://carnegie.ru/commentary/68112. [Data obrashcheniya: fevral' 2018].
13. SHatalov-Davydov D. YU. EHtapy konceptualizacii ustojchivogo razvitiya: analiz ehkonomicheskogo i politicheskogo diskursov // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lyubachevskogo, №4 (1), 2012.
14. Kornilov D.A., Makarenko V.S., Makarov V.M. Dinamika srednih mirovyh cen na neft' // Innov: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal, 2017. №3 (23). URL: http://www.innov.ru/science/economy/dinamika-srednikh-mirovykh-tsen-na-/
15. Kornilov D.A., Gorshenkova T.N. Vyyavlenie finansovyh riskov na osnove ocenki stoimosti biznesa (na primere PAO"Gazprom", PAO"Lukojl", PAO"Rosneft'") // Innov: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal. 2016. № 1 (26). S. 2.
16. Kornilov D.A. Zadachi modernizacii predpriyatij neftepererabatyvayushchej promyshlennosti // XI Vserossijskaya shkola-konferenciya molodyh uchenyh «Upravlenie bol'shimi sistemami», IPU RAN, g.Arzamas, 2014, S. 625-636.
17. Exxon Mobil. Prognoz razvitiya ehnergetiki 2017 goda na period po 2040 god vklyuchitel'no. [V Internete] 01 yanvar' 2017 g. [Citirovano: 01 mart 2017 g.] http://www.exxonmobil.ru/ru-ru/energy/energy-outlook/energy-outlook-highlights/energy-outlook-highlights-2017?parentId=b4111b47-2d82-43b8-b43f-1fb12cb9c560.
18. Ageev, A. I., Loginov, E. L. Snizhenie mirovyh cen na neft': vyderzhit li Rossiya? // EHkonomicheskie strategii. 2014 g., T. 16, 10 (126), str. 32-45.
19. Kornilov, D. A. Zavisimost' mezhdu cenami na neft' i kursom valyut (dollar/rubl') // Innov: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal. 2015 g., 4 (25)
20. Kornilov, D.A., Kornilova, E.V., Vasil'ev, R.O. Analiz politicheskih i ehkonomicheskih faktorov, vliyayushchih na cenu nefti // Vestnik NGIEHI, 11 (66), 2016 g.,str. 31-39.
21. OPEC. Annual Statistical Bulletin 2009, 2012, 2016. [V Internete] 2017 g. [Citirovano: 01 mart 2017 g.] http://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm.
22. Okorokov V. R., Okorokov R. V. Prognozy global'nogo sprosa na ehnergiyu v mirovoj ehkonomike // Akademiya ehnergetiki, 2 (58), aprel' 2014 g., str. 4-12.
23. Petroff, Allana i Yellin, Tal. What it coast to produce oil. [V Internete] CNN Money, 01 noyabr' 2015 g. [Citirovano: 01 Mart 2017 g.] http://money.cnn.com/interactive/economy/the-cost-to-produce-a-barrel-of-oil/index.html.
24. BP. BP Statistical Review of World Energy. [V Internete] iyun' 2016 g. [Citirovano: 01 mart 2017 g.] http://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf.
25. The World Bank. Indicators. [V Internete] 2016 g. http://data.worldbank.org/indicator/.
26. Dmitrii Zaitsev. $3.7 billion investment in Chinese shale industry could be bad news for Gazprom // Shale Gas International, 2015. URL: http://www.shalegas.international/2015/07/09/barnett-methane-emissions-higher-than-estimated-study-finds/
27. Dmitrii Zaitsev. Oil and gas recruitment continues to suffer amid market uncertainty // Shale Gas International, 2015. URL: http://www.shalegas.international/2015/07/09/oil-and-gas-recruitment-continues-to-suffer-amid-market-uncertainty/



  Яндекс.ВиджетINNOV

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления